東莞農商銀行(9889.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售11.481億股股份，其中香港發(fā)售股份2582萬股，國際發(fā)售股份11.223億股，另有15%超額配股權;發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份7.92港元，每手買賣單位1000股;招商證券國際、招銀國際、農銀國際及工銀國際為聯(lián)席保薦人;預期股份將于2021年9月29日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港公開發(fā)售合共接獲7,126份有效申請，認購合共2582萬股香港發(fā)售股份，相當于根據香港公開發(fā)售初步可供認購的H股總數(shù)約0.22倍。根據國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲得超額認購，相當于國際發(fā)售初步可供認購國際發(fā)售股份總數(shù)約1.18倍。基于每股發(fā)售股份發(fā)售價7.92港元，根據相關基石投資協(xié)議，基石投資者已認購合共1.263億股H股，合共相當于全球發(fā)售完成后已發(fā)行股本約1.8%及全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目約11.0%。

根據發(fā)售價7.92港元，估計全球發(fā)售所得款項凈額約為88.817億港元。該行擬將全球發(fā)售所得款項凈額用于強化該行的資本基礎，以支持業(yè)務的持續(xù)增長。全球發(fā)售所得款項凈額可補充核心一級資本，從而提升該行資本充足指標，包括核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率。該行將審慎規(guī)劃全球發(fā)售所得款項的投資，加強監(jiān)管，提高使用效率。該行會進一步優(yōu)化資產組合，優(yōu)先投資貸款安排，合理配置國債及政策性金融債券等優(yōu)質流動資產。