西部證券股份有限公司（下稱“西部證券”，002673）收購國融證券股份有限公司（下稱“國融證券”）正式獲批。

(資料圖)

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8月15日證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于核準(zhǔn)國融證券股份有限公司變更主要股東、實(shí)際控制人以及國融基金管理有限公司、北京首創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司變更實(shí)際控制人的批復(fù)》。

證監(jiān)會(huì)表示，核準(zhǔn)西部證券成為國融證券主要股東，核準(zhǔn)陜西投資集團(tuán)有限公司成為國融證券、國融基金管理有限公司、北京首創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司實(shí)際控制人。對西部證券依法受讓國融證券11.51億股股份（占公司股份總數(shù)64.5961%）無異議。

證監(jiān)會(huì)要求，西部證券應(yīng)當(dāng)會(huì)同國融證券按照報(bào)送證監(jiān)會(huì)的初步整合方案確定的方向，在一年內(nèi)制定并上報(bào)具體整合方案，明確時(shí)間表，穩(wěn)妥有序推進(jìn)國融證券與西部證券的整合工作。

同時(shí)，首創(chuàng)期貨應(yīng)當(dāng)督促西部證券、陜西投資集團(tuán)有限公司按照向證監(jiān)會(huì)報(bào)送的方案，在承諾時(shí)限內(nèi)穩(wěn)妥有序完成首創(chuàng)期貨與西部期貨的整合工作。

根據(jù)流程，國融證券應(yīng)當(dāng)自上述批復(fù)下發(fā)之日起30個(gè)工作日內(nèi)，依法辦理上述股權(quán)的變更手續(xù)。西部證券按照股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定支付相關(guān)受讓款后，國融證券應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)將付款憑證報(bào)送當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局。

8月15日晚間，西部證券也發(fā)布公告稱，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)要求辦理上述股份的相關(guān)手續(xù)，并依法行使股東權(quán)利、履行股東義務(wù)，維護(hù)公司全體股東的利益。后續(xù)公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

“西部+國融”的并購案從首次披露至獲批，用時(shí)僅14個(gè)月。

2024年6月21日，西部證券收購國融證券正式拉開帷幕。彼時(shí)西部證券公告表示，公司基于自身發(fā)展需要，籌劃以支付現(xiàn)金方式收購國融證券控股權(quán)。

2024年11月7日，西部證券發(fā)布公告稱，公司擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，受讓北京長安投資集團(tuán)有限公司（下稱“長安投資”）、杭州普潤星融股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“杭州普潤”）、天津吉睿企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“天津吉?！保?、諸暨楚縈投資管理中心（有限合伙）（下稱“諸暨楚縈”）、北京同盛景富投資管理中心（有限合伙）（下稱“北京同盛”）、橫琴鑫和泰道投資管理中心（有限合伙）（下稱“橫琴鑫和”）、北京用友科技有限公司（下稱“北京用友”）、寧夏遠(yuǎn)高實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱“寧夏遠(yuǎn)高”）等8家公司合計(jì)持有的國融證券64.5961%股份，上述8家公司分別持有國融證券42.0747%、14.0252%、1.6830%、2.2578%、1.9747%、1.1220%、1.1220%、0.3366%股份。

公告指出，參考國融證券截至2023年12月31日經(jīng)備案的評估值，經(jīng)相關(guān)方協(xié)商一致，本次股份轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為3.3217元/股；同意公司與相關(guān)方簽署交易協(xié)議，該協(xié)議將于股東大會(huì)審議通過后生效。

測算顯示，根據(jù)3.3217元/股的轉(zhuǎn)讓價(jià)格，西部證券收購國融證券65.5961%的股權(quán)價(jià)格總價(jià)約為38.25億元。

對于本次收購，西部證券指出，本次交易符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于公司優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)資源整合，進(jìn)一步提高公司證券業(yè)務(wù)的影響力和市場競爭力，充分發(fā)揮公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)優(yōu)勢與國融證券業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，有利于公司和投資者利益。

此外，西部證券進(jìn)一步指出，由于本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額和營業(yè)收入均未達(dá)到上市公司相應(yīng)指標(biāo)的50%以上，未達(dá)到重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，因此本次交易不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。

官網(wǎng)資料顯示，西部證券成立于2001年1月，注冊地陜西省西安市，注冊資本44.69億元，實(shí)際控制人為陜西投資集團(tuán)有限公司。2012年5月3日，公司首發(fā)A股股票在深圳證券交易所上市，是全國第19家上市的證券公司。截至2024年12月底，公司總資產(chǎn)959.64億元，凈資產(chǎn)290.15億元。

國融證券（原日信證券有限責(zé)任公司）成立于2002年4月，注冊資本為17.83億元人民幣。公司主要股東包括長安投資集團(tuán)、普潤投資、內(nèi)蒙古日信投資集團(tuán)等企業(yè)。

根據(jù)雙方2024年業(yè)績數(shù)據(jù)進(jìn)行測算，若合并完成，西部證券總資產(chǎn)規(guī)模約為1150億元，在上市券商中的排名有望提升約6位。

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