瑞豐新材（300910）4月15日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于2022年4月14日接受25家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研，機(jī)構(gòu)類(lèi)型為保險(xiǎn)公司、其他、基金公司、海外機(jī)構(gòu)、證券公司、陽(yáng)光私募機(jī)構(gòu)。

投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹：

一、公司2021年度經(jīng)營(yíng)情況介紹 2021年度，新冠疫情持續(xù)在全球反復(fù)，國(guó)內(nèi)外疫情形勢(shì)依然嚴(yán)峻，對(duì)全球各行業(yè)的供應(yīng)鏈帶來(lái)嚴(yán)重挑戰(zhàn)，特別是年初美國(guó)德州暴雪極寒災(zāi)害天氣對(duì)全球石化產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)造成短期內(nèi)重大影響。2021年原材料價(jià)格大幅飆升且供應(yīng)緊張，出口海運(yùn)費(fèi)暴漲且一倉(cāng)難求，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不利影響；同時(shí)，由于全球供應(yīng)的相對(duì)不平衡與短缺，也為公司帶來(lái)難得的發(fā)展機(jī)遇。面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，公司緊緊圍繞“提技術(shù)、擴(kuò)規(guī)模、帶隊(duì)伍”的九字發(fā)展戰(zhàn)略，審時(shí)度勢(shì)、積極進(jìn)取地開(kāi)展各項(xiàng)工作。加大技術(shù)創(chuàng)新力度，加快提升產(chǎn)能步伐，積極推進(jìn)核心客戶(hù)準(zhǔn)入，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)率先從單劑向復(fù)合劑轉(zhuǎn)型，國(guó)外市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力，核心客戶(hù)準(zhǔn)入取得新突破，產(chǎn)品認(rèn)證獲得重大成績(jī)。2021年度，在嚴(yán)峻的外部環(huán)境下，在公司堅(jiān)定主動(dòng)向復(fù)合劑轉(zhuǎn)型的情況下，實(shí)現(xiàn)了公司的平穩(wěn)發(fā)展，業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)。

1、技術(shù)方面，公司在2021年度取得了不俗的成績(jī)，實(shí)現(xiàn)了歷史突破。公司高壓抗磨液壓油復(fù)合劑以0.8%的劑量在SwRI通過(guò)DenisonT6H20C臺(tái)架試驗(yàn)；用公司研制的汽油機(jī)油復(fù)合劑產(chǎn)品RF6176調(diào)制的SN5W-30汽油機(jī)油通過(guò)了API SN規(guī)定的全部4個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架測(cè)試和所有理化性能及模擬試驗(yàn)評(píng)測(cè)；用公司研制的柴油機(jī)油復(fù)合劑產(chǎn)品RF6078調(diào)制的API CI-415W-40柴油機(jī)油通過(guò)全部發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架試驗(yàn)。彰顯了公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)豐富的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和強(qiáng)大的研發(fā)能力，用事實(shí)證明了公司產(chǎn)品的性能與品質(zhì)等級(jí)，有助于進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，為公司實(shí)現(xiàn)單劑向復(fù)合劑、中低端向中高端的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型邁出了堅(jiān)實(shí)厚重的一步，為公司加快進(jìn)入主流市場(chǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2、轉(zhuǎn)型方面，公司面對(duì)2021年初國(guó)際國(guó)內(nèi)行業(yè)環(huán)境變化的新趨勢(shì)，提出以單劑為主向復(fù)合劑為主轉(zhuǎn)變的戰(zhàn)略規(guī)劃，并率先在國(guó)內(nèi)推進(jìn)。銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)的變化短期內(nèi)對(duì)單劑的銷(xiāo)量產(chǎn)生不利影響，但公司加大復(fù)合劑產(chǎn)品的推廣力度，加大對(duì)核心潤(rùn)滑油添加劑客戶(hù)的開(kāi)發(fā)準(zhǔn)入工作，調(diào)配優(yōu)質(zhì)資源，積極對(duì)接客戶(hù)，加快復(fù)合劑產(chǎn)品的國(guó)際權(quán)威認(rèn)證與客戶(hù)內(nèi)部的評(píng)價(jià)檢測(cè)工作，在核心客戶(hù)準(zhǔn)入方面取得突破，復(fù)合劑銷(xiāo)量較快增長(zhǎng)，轉(zhuǎn)型升級(jí)初見(jiàn)成效。二、公司發(fā)展規(guī)劃2022年公司將繼續(xù)緊緊圍繞“提技術(shù)、擴(kuò)規(guī)模、帶隊(duì)伍”的九字發(fā)展戰(zhàn)略，穩(wěn)步發(fā)展。

（一）提技術(shù)2022年度，公司將進(jìn)一步加大研發(fā)投入，提升科研裝備水平，加快研發(fā)中心的建設(shè)，以復(fù)合劑需求帶動(dòng)單劑的研發(fā)，加快復(fù)合劑的產(chǎn)品認(rèn)證，爭(zhēng)取汽機(jī)油、柴機(jī)油、齒輪油、抗磨液壓油等產(chǎn)品取得更高級(jí)別、更多品類(lèi)的認(rèn)證，進(jìn)行整車(chē)廠或船公司的OEM認(rèn)證，加大特種單劑研發(fā)投入。

（二）擴(kuò)規(guī)模2022年度，加快改擴(kuò)建項(xiàng)目的建設(shè)，依托新鄉(xiāng)生產(chǎn)基地基礎(chǔ)設(shè)施完備、配套工程齊全，產(chǎn)能擴(kuò)建建設(shè)周期短、投資小的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)技改、擴(kuò)建等工程，實(shí)現(xiàn)迅速提升產(chǎn)能，擴(kuò)大產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模。項(xiàng)目將使用募集資金或企業(yè)自有資金進(jìn)行投資建設(shè)。市場(chǎng)拓展方面，堅(jiān)持以客戶(hù)為中心，憑借一體化的產(chǎn)品解決方案和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保持銷(xiāo)量的持續(xù)快速增長(zhǎng)，持續(xù)推進(jìn)單劑向復(fù)合劑轉(zhuǎn)型，爭(zhēng)取和國(guó)際主流潤(rùn)滑油公司達(dá)成戰(zhàn)略合作，實(shí)現(xiàn)規(guī)模銷(xiāo)售。同時(shí)船用油、工業(yè)油、特種化學(xué)品取得顯著進(jìn)展。（三）帶隊(duì)伍2022年，公司進(jìn)一步改進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)模式，搭建銷(xiāo)售、技術(shù)、市場(chǎng)相互協(xié)作的鐵三角作戰(zhàn)方式，對(duì)公司重要的戰(zhàn)略點(diǎn)、機(jī)會(huì)點(diǎn)實(shí)行項(xiàng)目制管理，實(shí)現(xiàn)大平臺(tái)下的精兵作戰(zhàn)，充分激發(fā)一線作戰(zhàn)部隊(duì)的活力，縮短鏈條，快速反應(yīng)，以實(shí)現(xiàn)快速突破。持續(xù)完善并不斷優(yōu)化人才梯隊(duì)建設(shè)機(jī)制，招賢納士、廣攬英才；逐步完善公司信息化系統(tǒng)建設(shè)，優(yōu)化工作流程，強(qiáng)化公司內(nèi)部管理，提升公司管理水平及運(yùn)營(yíng)效率；加強(qiáng)員工成本意識(shí)，促進(jìn)各事業(yè)部資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提升企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司整體經(jīng)營(yíng)效率提升。

三、問(wèn)答環(huán)節(jié)

問(wèn)：2021年全球疫情反復(fù)，美國(guó)極端天氣等事件的發(fā)生，導(dǎo)致國(guó)外添加劑公司受到不同程度的負(fù)面影響，瑞豐新材在一定程度上彌補(bǔ)了國(guó)外添加劑公司產(chǎn)量不足的缺口，若疫情消退或國(guó)外開(kāi)工率逐步提升，公司的海外收入是否會(huì)受影響？客戶(hù)是否會(huì)流失？

答：（1）疫情以及美國(guó)極端天氣等事件的發(fā)生，客觀上引發(fā)了下游對(duì)供應(yīng)鏈安全保障的重視，客戶(hù)將在市場(chǎng)中尋找能夠保證安全供應(yīng)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的添加劑供應(yīng)商，對(duì)于瑞豐新材來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)機(jī)遇大于挑戰(zhàn)的局面，客觀上有利于公司進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)拓，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，具有一定的正面意義。

（2）疫情加速了海內(nèi)外優(yōu)化供應(yīng)渠道的替代速度，公司判斷，海外收入增長(zhǎng)趨勢(shì)仍會(huì)保持，客戶(hù)不會(huì)輕易流失。第一，公司雖然增長(zhǎng)很快，但國(guó)際市場(chǎng)占有率較低，未來(lái)空間還很大；第二，下游客戶(hù)希望改善供應(yīng)鏈，尋找替代渠道，因?yàn)闈?rùn)滑油添加劑行業(yè)門(mén)檻較高，大客戶(hù)的準(zhǔn)入周期較長(zhǎng)，公司已經(jīng)為此做了大量的工作，一旦進(jìn)入客戶(hù)的供應(yīng)商體系中，客戶(hù)黏性是較強(qiáng)的，輕易不會(huì)更換，這對(duì)后續(xù)公司的發(fā)展奠定了增長(zhǎng)基礎(chǔ)。

問(wèn)：疫情對(duì)公司物流運(yùn)輸方面的影響？

答：截至目前疫情對(duì)公司在物流方面的影響較小，公司已采取多項(xiàng)措施減少物流運(yùn)輸對(duì)公司帶來(lái)的負(fù)面影響，比如公司備有多個(gè)港口可選擇，會(huì)提前規(guī)劃船運(yùn)的卸貨計(jì)劃，綜合考量后，選擇卸貨時(shí)間較短的港口。但疫情的反復(fù)將對(duì)未來(lái)運(yùn)輸方面產(chǎn)生較大的不確定性，如果疫情持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)將會(huì)帶來(lái)很大的物流運(yùn)輸上的障礙。公司將會(huì)根據(jù)疫情的形勢(shì)，動(dòng)態(tài)調(diào)整應(yīng)對(duì)策略。

問(wèn)：復(fù)合劑進(jìn)展方面，2022年公司國(guó)際客戶(hù)開(kāi)發(fā)方面有哪些措施？

答：（1）公司在2021年推出了股權(quán)激勵(lì)，其中對(duì)于戰(zhàn)略客戶(hù)開(kāi)發(fā)準(zhǔn)入等對(duì)公司長(zhǎng)期健康發(fā)展具有重大影響的事項(xiàng)，需要組建跨部門(mén)、跨崗位的進(jìn)行聯(lián)合攻關(guān)的協(xié)同作戰(zhàn)小組分配了項(xiàng)目績(jī)效限制性股票激勵(lì)額度；（2）我們正在組建專(zhuān)門(mén)的客戶(hù)經(jīng)理去一一對(duì)接，因每家客戶(hù)進(jìn)展情況不一，快慢不同，我們認(rèn)為，公司未來(lái)發(fā)展要借助在2021年取得核心客戶(hù)開(kāi)發(fā)成果的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，在2022年，逐項(xiàng)突破客戶(hù)產(chǎn)品測(cè)試，加快國(guó)際客戶(hù)的準(zhǔn)入，形成良性循環(huán)。

問(wèn)：公司2021年潤(rùn)滑油添加劑毛利率下降的原因？

答：2021年潤(rùn)滑油添加劑毛利率下降的原因主要系：（1）2021年原油價(jià)格持續(xù)攀升、大宗化工商品保持高位以及通脹預(yù)期增加，且受不可預(yù)計(jì)的自然災(zāi)害、各類(lèi)事故等因素的影響，導(dǎo)致國(guó)際國(guó)內(nèi)部分原材料供應(yīng)緊張且價(jià)格高漲，使得公司采購(gòu)原材料成本增加；（2）海運(yùn)費(fèi)用較去年同期上漲幅度較大；（3）公司產(chǎn)品價(jià)格的上調(diào)具有一定的滯后性。

問(wèn)：公司2021年股權(quán)激勵(lì)產(chǎn)生的股份支付費(fèi)用是如何攤銷(xiāo)的？

答：按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)—股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的相關(guān)規(guī)定，公司將在授予日至歸屬期的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)最新取得的可歸屬人數(shù)變動(dòng)、業(yè)績(jī)指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計(jì)可歸屬的限制性股票數(shù)量，并按照限制性股票授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。

問(wèn)：公司生產(chǎn)復(fù)合劑時(shí)用自產(chǎn)單劑的比例？外購(gòu)的比例？

答：除了工業(yè)油復(fù)合劑的個(gè)別產(chǎn)品，其他復(fù)合劑產(chǎn)品公司絕大部分用的是自產(chǎn)的單劑，外購(gòu)比例較少，對(duì)于復(fù)合劑需要的某些特種單劑，公司未來(lái)會(huì)加大研發(fā)投入。

問(wèn)：公司公告了2022年度的預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，其中向中國(guó)石化潤(rùn)滑油有限公司及其分公司、控股子公司銷(xiāo)售潤(rùn)滑油添加劑的預(yù)計(jì)金額為1個(gè)億，預(yù)計(jì)的依據(jù)是什么？

答：公司在2021年期間，技術(shù)上取得了歷史性的突破，并與中國(guó)石化潤(rùn)滑油有限公司在復(fù)合劑方面完成了部分產(chǎn)品的準(zhǔn)入工作，公司將在良好合作的基礎(chǔ)上，加大后續(xù)產(chǎn)品的準(zhǔn)入對(duì)接工作，實(shí)現(xiàn)工業(yè)油復(fù)合劑、車(chē)用油復(fù)合劑等產(chǎn)品的銷(xiāo)量提升;

新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司主要從事油品添加劑、無(wú)碳紙顯色劑等精細(xì)化工系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司產(chǎn)品為精細(xì)化工品，按用途可以分為潤(rùn)滑油添加劑、無(wú)碳紙顯色劑兩大類(lèi)，其中主導(dǎo)產(chǎn)品為潤(rùn)滑油添加劑，2020年度潤(rùn)滑油添加劑銷(xiāo)售收入占比超過(guò)90%。

調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下：

關(guān)鍵詞： 精細(xì)化工 油品添加劑 股份有限公司