蘇新服務(02152)公布，發售價已厘定為每股發售股份8.60港元。

按發售價每股發售股份8.60港元計算，經扣除該公司就全球發售應付的包銷傭金及其他估計開支并假設超額配股權未獲行使，該公司將收取的全球發售所得款項凈額估計約為1.67億港元。

倘超額配股權部分獲行使，該公司將就因超額配股權獲行使而將予發行及配發的213.6萬股額外發售股份收取額外所得款項凈額約1770萬港元。

香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份認購不足。該公司已接獲合共1,258份根據香港公開發售提出的有效申請。認購合共176.8萬股香港發售股份，相當于根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份數目約0.71倍。

由于香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份認購不足，故已應用重新分配程序，合共73.2萬股未獲認購的香港發售股份已重新分配至國際發售。共計1,258名股東獲分配香港公開發售項下的發售股份，其中890名股東(約占根據香港公開發售獲配發發售股份的股東的70.7%)獲分配一手發售股份，合共44.5萬股發售股份，約占香港公開發售項下發售股份總數的25.2%。

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購，相當于國際發售項下初步可供認購發售股份總數約1.2倍。共有20名承配人獲配發一手發售股份，占國際發售項下承配人總數的約15.4%。該等承配人合計獲配發1萬股發售股份，占國際發售項下發售股份總數的約0.04%。

根據相關基石投資協議，該公司的基石投資者已認購合共504.45萬股發售股份，合共相當于緊隨全球發售完成后該公司已發行股本的約5.0%。

就全球發售而言，該公司已向國際包銷商授出超額配股權。根據超額配股權，國際包銷商有權自上市日期起至遞交香港公開發售申請截止日期后第30日(即2022年9月15日(星期四))(包括該日)期間，隨時要求該公司按國際發售的發售價發行最多相當于根據全球發售初步可供認購的發售股份的15%，用于補足國際發售的超額分配(如有)。

假設全球發售于2022年8月24日(星期三)上午八時正或之前于所有方面成為無條件，預期H股將于2022年8月24日(星期三)上午九時正開始在聯交所主板買賣。

關鍵詞： 蘇新服務發售價 超額配股權未獲行使 蘇新服務 蘇新服務發售股份