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中國經濟網北京10月22日訊澳弘電子（605058）(605058.SH)公開發行可轉債昨日獲得上海證券交易所審核通過。

公司9月1日披露的《向不特定對象發行可轉換公司債券證券募集說明書(修訂稿)》顯示，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉債的存續期限為自發行之日起6年。本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協商確定。

本次發行的可轉債初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算)和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據市場和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。

本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會與保薦人(主承銷商)協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券、投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。

本次向不特定對象發行可轉換公司債券擬募集資金不超過人民幣58,000.00萬元(含本數)，扣除發行費用后的募集資金凈額擬投資于泰國生產基地建設項目。

本次發行的可轉債給予原A股股東優先配售權。本次向不特定對象發行可轉換公司債券不設擔保。

本次可轉換公司債券經中證鵬元評級，根據中證鵬元出具的《常州澳弘電子股份有限公司2025年向不特定對象發行可轉換公司債券信用評級報告》(中鵬信評2025第Z385號01)，本次可轉債信用等級為AA-，澳弘電子主體信用等級為AA-，評級展望為穩定。

本次發行保薦機構為國金證券股份有限公司，保薦代表人為郭煜燾、宋濱。

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