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中證報中證網(wǎng)訊(王珞)11月14日晚間，獅頭股份（600539）(600539.SH)披露并購重組審核問詢函回復文件，主要聚焦交易細節(jié)、標的經(jīng)營情況、協(xié)同效應等十余項回復。從回復內(nèi)容看，獅頭股份并購重組項目正有序推進，勾勒出這家傳統(tǒng)電商服務商向科技驅(qū)動型企業(yè)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略布局。

公告回復文件顯示，獅頭股份充分披露了交易合理性、標的估值公允性及未來整合規(guī)劃。特別是對“電商服務+機器視覺”雙主業(yè)的協(xié)同路徑有了進一步清晰規(guī)劃，一方面，上市公司將借助自身平臺優(yōu)勢，助力并購標的利珀科技開拓西南市場，如獅頭股份與重慶長安簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，計劃共建“機器視覺賦能汽車智能制造”生態(tài)；另一方面，利珀科技的技術能力將反哺電商業(yè)務，例如通過機器視覺優(yōu)化供應鏈倉儲管理，提升電商業(yè)務的履約效率。

此外，公告還披露了利珀科技在半導體、鋰電等高增長賽道的訂單突破。2025年1-9月，利珀科技半導體解決方案類業(yè)務新增訂單金額4586.07萬元，鋰電解決方案類業(yè)務新增訂單金額2493.46萬元，利珀科技預計2025年業(yè)務規(guī)模和訂單將延續(xù)增長趨勢。

根據(jù)弗若斯特沙利文研究報告，2024年我國工業(yè)機器視覺產(chǎn)品市場規(guī)模約為268.3億元，預計2029年達630.1億元，2024-2029年復合年均增長率為18.62%。獅頭股份通過本次交易將切入該高成長賽道，實現(xiàn)從傳統(tǒng)業(yè)務向科技驅(qū)動型企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，構(gòu)建“電商服務+機器視覺”雙主業(yè)格局。

利珀科技由浙江大學博士團隊創(chuàng)辦，作為國家高新技術企業(yè)及專精特新“小巨人”企業(yè)，其掌握了工業(yè)機器視覺經(jīng)典算法、AI算法及計算成像核心技術，2023至2024年營收與凈利潤穩(wěn)步增長，核心團隊已作出明確業(yè)績承諾與禁業(yè)承諾，為并購后的協(xié)同發(fā)展提供有力保障。

目前，獅頭股份主要業(yè)務涵蓋電商服務與凈水設備制造，其中電商代運營業(yè)務毛利率超60%。2025年2月，公司乘著“并購六條”政策東風啟動本次重大資產(chǎn)重組，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購利珀科技控制權(quán)，并同步募集配套資金。

對獅頭股份存量業(yè)務規(guī)劃，回復文件中明確，凈水龍頭及配件業(yè)務因近年持續(xù)虧損，且2024年營收占比僅約6%，公司計劃“擇機出售”；而電商服務業(yè)務仍是公司發(fā)展重要引擎，上市公司將充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，拓展電商服務業(yè)務增長點、提升電商業(yè)務盈利能力。這種“聚焦核心、剝離非優(yōu)”的策略，也為公司未來機器視覺業(yè)務的資源投入騰出空間。

獅頭股份表示，未來將繼續(xù)秉持穩(wěn)健、透明的原則，穩(wěn)步推進重組工作進程，及時履行信息披露義務；待重組順利完成后，充分發(fā)揮利珀科技的技術優(yōu)勢，培育新的利潤增長點，提升持續(xù)盈利能力，為投資者創(chuàng)造更大價值。

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