中國經濟網北京1月16日訊金道科技（301279）(301279.SZ)昨晚發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案。本次向不特定對象發行可轉債擬募集資金總額不超過人民幣30,572.30萬元(含本數)，扣除發行費用后，募集資金凈額將全部投資于以下項目：中、大功率變速箱總成及智能物流機器人減速器單元建設項目，數字化轉型與研發創新中心建設項目，補充流動資金項目。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股普通股股票的可轉換公司債券，該可轉債及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行可轉債的期限為自發行之日起六年。

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本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東會授權公司董事會(或由董事會授權人士)在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協商確定。

本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金并支付最后一年利息。

本次發行可轉債的具體發行方式由公司股東會授權公司董事會(或董事會授權人士)與保薦人(主承銷商)根據法律、法規的相關規定協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。

本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優先配售的具體比例由公司股東會授權公司董事會(或董事會授權人士)在本次發行前根據市場情況與保薦人(主承銷商)協商確定，并在本次可轉債的發行公告中予以披露。

2022年4月13日，金道科技在深交所創業板上市，公開發行股票2500.00萬股，占發行后總股本的比例為25%，發行價格為31.20元/股。保薦機構(主承銷商)為國泰君安證券股份有限公司(現名“國泰海通證券股份有限公司”)，保薦代表人為王勝、薛波。

金道科技發行新股募集資金總額為7.80億元，扣除發行費用后，實際募集資金凈額為7.06億元。公司最終募集資金凈額比原計劃多2.56億元。金道科技于2022年4月8日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金4.50億元，分別用于新能源物流傳動機械及液力傳動變速箱建設項目、技術研發中心項目。

金道科技發行費用總額為7402.28萬元，其中保薦機構國泰君安證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用5292.45萬元。

公司2024年年度權益分派方案為：以公司現有總股本剔除已回購股份870,088股后的99,129,912股為基數，向全體股東每10股派2.600000元人民幣現金，同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增3.000000股。本次權益分配股權登記日為：2025年5月28日(星期三)，除權除息日為2025年5月29日(星期四)。

經復權計算，2026年1月13日，金道科技盤中股價最高報38元，創上市以來新高。

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