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訊(王珞)樂凱新材（300446）近日披露關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)，公司擬發(fā)行股份向四川航天集團(tuán)等35名交易對(duì)方購(gòu)買航天能源100%股權(quán)及航天模塑100%股份。兩家標(biāo)的公司交易對(duì)價(jià)合計(jì)33.03億元，合計(jì)發(fā)行股份4.63億股。

本次交易，公司同時(shí)擬向包括航投控股在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金總額不超過21億元，將用于標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金。

交易對(duì)方承諾，如本次交易在2022年12月31日前實(shí)施完畢，航天能源在2022年、2023年、2024年各會(huì)計(jì)年度應(yīng)實(shí)現(xiàn)的承諾凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于1.76億元、2.04億元、2.26億元。航天模塑在2022年、2023年、2024年各會(huì)計(jì)年度應(yīng)實(shí)現(xiàn)的承諾凈利潤(rùn)數(shù)分別不低于7125萬(wàn)元、9638萬(wàn)元、1.06億元。

根據(jù)本次交易方案，本次交易中發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)方四川航天集團(tuán)、燎原科技、川南火工、航投控股均為公司實(shí)際控制人航天科技（000901）集團(tuán)實(shí)際控制的公司。本次募集配套資金部分所發(fā)行股份的認(rèn)購(gòu)方包括航投控股，航天科技集團(tuán)為航投控股的實(shí)際控制人。

航天能源是一家從事油氣設(shè)備領(lǐng)域射孔器材和高端完井裝備研發(fā)與制造的高新技術(shù)企業(yè)。自設(shè)立以來(lái)，航天能源先后實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)海洋油田射孔器材、高端完井裝備和頁(yè)巖氣分簇射孔器材國(guó)產(chǎn)化，是國(guó)內(nèi)油氣井射孔工程技術(shù)領(lǐng)先、集成配套能力最強(qiáng)的企業(yè)之一。

航天模塑是一家主要從事汽車內(nèi)外飾件、智能座艙部件、發(fā)動(dòng)機(jī)輕量化部件和相關(guān)模具的研發(fā)與制造的高新技術(shù)企業(yè)，旗下?lián)碛?個(gè)國(guó)家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室和2個(gè)省級(jí)技術(shù)中心，具有出色的研發(fā)實(shí)力和技術(shù)積累。報(bào)告期內(nèi)，航天模塑依托強(qiáng)大的智能制造能力及主機(jī)廠同步開發(fā)能力，持續(xù)為國(guó)內(nèi)外知名汽車廠商提供各類汽車裝飾件、功能件的系統(tǒng)性解決方案，致力于成為國(guó)際一流的汽車部件企業(yè)。

樂凱新材介紹，公司擬通過本次交易實(shí)現(xiàn)收購(gòu)實(shí)際控制人航天科技集團(tuán)旗下航天七院制造產(chǎn)業(yè)板塊的優(yōu)質(zhì)成熟資產(chǎn)。一方面，本次交易有利于航天七院實(shí)現(xiàn)制造產(chǎn)業(yè)板塊資產(chǎn)的優(yōu)化調(diào)整，利用資本市場(chǎng)放大器、增效器作用促進(jìn)標(biāo)的公司軍民兩用技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，進(jìn)一步推動(dòng)標(biāo)的公司軍品民品業(yè)務(wù)快速發(fā)展；另一方面，本次交易有利于公司依托航天七院在高端裝備制造領(lǐng)域的雄厚技術(shù)實(shí)力，持續(xù)培育打造航天科技集團(tuán)旗下“航天智造”產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺(tái)。

樂凱新材表示，本次交易完成后，航天能源與航天模塑將成為公司的控股子公司，公司將進(jìn)入油氣設(shè)備領(lǐng)域和汽車零部件領(lǐng)域，成為復(fù)合型、應(yīng)用型、技術(shù)型裝備制造類企業(yè)，客戶資源和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將得到進(jìn)一步的豐富與提升，業(yè)務(wù)領(lǐng)域、核心競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力將顯著增強(qiáng)。同時(shí)，公司將整合自身與標(biāo)的公司的優(yōu)勢(shì)資源，將公司現(xiàn)有新材料應(yīng)用業(yè)務(wù)向高端智能裝備制造領(lǐng)域延伸，標(biāo)的公司積極應(yīng)用樂凱新材的新材料技術(shù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)；將信息防偽材料技術(shù)與智能感知、智慧座艙等航天先進(jìn)技術(shù)相結(jié)合，研發(fā)集聲、光、電一體的汽車內(nèi)外飾件等高端智能裝備；依托航天系統(tǒng)工程及新一代信息技術(shù)，開展智能制造能力升級(jí)，打造具有航天特色的集智能裝備研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)于一體的高科技公司。

關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)公司 樂凱新材