ESR(01821)公布，俄鋁(00486)公布，該公司建議發(fā)行合共最多價值1000億盧布的交易所買賣債券(“債券發(fā)行1”)及合共最多價值人民幣40億元的交易所買賣債券(“債券發(fā)行2”)(債券發(fā)行1及債券發(fā)行2(“債券”)。

債券將在俄羅斯發(fā)行及配售予承配人。概無債券將在香港、美國、澳洲、加拿大或日本發(fā)售予公眾人士。債券未曾及不會根據(jù)1933年美國證券法(或經(jīng)不時修訂的同等法律)(“證券法”)登記。彼等不得在美國發(fā)售或出售，惟獲豁免證券法的登記規(guī)定，或?qū)俨皇苡嘘P(guān)規(guī)定限制的交易則除外。

債券發(fā)行1的本金總額最多將為1000億盧布，債券發(fā)行2的本金總額最多將為人民幣40億元。

Joint Stock Company“RUSAL Krasnoyarsk Aluminium Smelter”及╱或Joint Stock Company“RUSAL Sayanogorsk”(均為該公司間接全資附屬公司)將就債券作出不可撤回要約。

該公司將稍后視乎市況就配售作出最終決定。債券的承配人選擇及關(guān)鍵參數(shù)亦仍然有待該公司總經(jīng)理最終批準(zhǔn)后方可作實(shí)。該公司將申請債券在莫斯科證券交易所上市。債券并無亦不會尋求在香港上市。

發(fā)行債券目的是確保該公司有能力籌集資金作一般公司用途，包括通過債務(wù)資本市場再融資及為資本開支提供資金。

倘配售債券，該公司現(xiàn)擬運(yùn)用債券所得款項作一般公司用途，包括再融資及為資本開支提供資金。該公司或會因應(yīng)市況及情況變化調(diào)整其發(fā)展計劃，故可能會重新分配發(fā)行債券所得款項用途。

關(guān)鍵詞： 俄鋁發(fā)行盧布交易所買賣債券 俄羅斯發(fā)行 債券發(fā)行 債務(wù)資本市場再融資