周一，三大美股指數(shù)齊跌，道指下跌近330點，納指創(chuàng)三個多月最低，標普500指數(shù)創(chuàng)今年迄今的最低收盤水平。各期限美債收益率兩位數(shù)跳漲，10年期收益率大漲22個基點至2010年4月來最高，兩年期收益率刷新十五年高位，英債狂拋令10年期收益率飆升逾40個基點，自2010年以來首次站上4%。美元指數(shù)升破114創(chuàng)二十年最高，英鎊兌美元跌至歷史最低，美元走強和全球衰退恐慌，油價和重要大宗商品指數(shù)跌至逾八個月最低，布油自1月以來首次失守85美元，歐洲天然氣下跌。

【美股】截至收盤，道指跌329.60點，跌幅為1.11%，報29260.81點;納指跌65.00點，跌幅為0.60%，報10802.92點;標普500指數(shù)跌38.19點，跌幅為1.03%，報3655.04點。芯片股齊跌。費城半導體指數(shù)轉(zhuǎn)跌1.5%，失守2400點整數(shù)位，連跌五日至2020年11月來最低。英特爾(INTC.US)跌2%，刷新至少2015年8月來最低。AMD(AMD.US)、英偉達(NVDA.US)、美光科技(MU.US)均跌超2%至兩年新低。明星科技股漲跌不一。“元宇宙”Meta跌近3%(META.US)，微軟(MSFT.US)再創(chuàng)去年3月來最低，奈飛(NFLX.US)跌1%至近兩周最低。但亞馬遜(AMZN.US)、蘋果(AAPL.US)均從兩個月低位反彈，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)從去年2月來最低反彈，特斯拉(TSLA.US)從三周低位反彈。

【歐股】德國DAX30指數(shù)跌0.46%，英國富時100指數(shù)漲0.03%，法國CAC40指數(shù)跌0.24%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.18%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌2.66%，韓國KOSPI指數(shù)跌3.02%，越南VN30指數(shù)跌2.32%，印度尼西亞雅加達綜合指數(shù)跌0.71%，泰國SET指數(shù)跌0.64%，印度孟買30指數(shù)跌1.64%。

【外匯】衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY震蕩走高，美股尾盤一度失守114關(guān)口，盤中最高漲1.2%，再創(chuàng)2002年5月以來的二十年最高至114.53，重回亞盤時段的高位水平。

【加密貨幣】比特幣漲超1%并站穩(wěn)1.9萬美元上方，以太坊漲超2%并升破1300美元。

【黃金】受美元和美債收益率攜手走強的打壓，COMEX 12月黃金期貨收跌1.3%，報1633.40美元/盎司，連跌兩日，刷新2020年3月以來的兩年半新低。

【原油】油價延續(xù)上周五齊跌約5%的頹勢。WTI 11月原油期貨收跌2.03美元，跌幅2.58%，報76.71美元/桶，創(chuàng)1月3日來最低。布倫特11月原油期貨收跌2.09美元，跌幅2.42%，報84.06美元/桶，年內(nèi)漲超8%。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬普跌。LME期銅跌0.67%，報7292美元/噸;LME期鋁跌1.45%，報2133美元/噸;LME期鋅跌3.49%，報2903美元/噸;LME期鉛跌0.17%，報1751美元/噸;LME期鎳跌5.8%，報22054美元/噸;LME期錫漲0.97%，報20439美元/噸。

【宏觀消息】

英國央行未能安撫市場，大摩稱英鎊和美元將在年底達到平價。由于英國政府上周公布了50年來最激進的減稅方案，英鎊兌美元匯率周一跌至歷史新低，市場一度期待英國央行緊急出手穩(wěn)定英鎊匯率，不過該央行僅僅表示，在資產(chǎn)價格大幅波動后，正密切關(guān)注市場。摩根士丹利悲觀地預測，到年底時英鎊將與美元達到平價，無論是匯率干預還是英國央行緊急加息都無法阻止英鎊貶值。大摩分析師稱，英鎊同時面臨三項獨特挑戰(zhàn)：對風險資產(chǎn)的敏感度高、對歐洲滯漲和能源沖擊的風險敞口以及外部失衡。

德國商業(yè)景氣指數(shù)創(chuàng)28個月新低，所有行業(yè)的企業(yè)信心都在惡化。德國9月IFO商業(yè)景氣指數(shù)從8月的88.6大幅下滑至84.3，為連續(xù)第4個月下降，且為2020年5月以來的最低水平。報告顯示，所有制造業(yè)部門的訂單量進一步縮減，行業(yè)的悲觀情緒達到2020年4月以來之最，業(yè)內(nèi)對于未來六個月非常擔憂。服務(wù)業(yè)也認為未來幾個月將顯著惡化。同時，營商環(huán)境惡化，自2021年2月以來，貿(mào)易行業(yè)的商業(yè)景氣指數(shù)首次降至負值。

波士頓聯(lián)儲主席：需要進一步收緊貨幣政策以平抑通脹。新上任的波士頓聯(lián)儲主席蘇珊·柯林斯在其首次公開演講中表示，美聯(lián)儲需要需要進一步收緊貨幣政策，以抑制不可接受的高通脹率。她明確表示，支持美聯(lián)儲更積極地采取措施，以平抑處于40年高位的通脹，堅定致力于實現(xiàn)2%的通脹目標。柯林斯今日的這一番言論和美聯(lián)儲主席鮑威爾近期的聲明極其相似。柯林斯指出，與委員會的其他成員一樣，她將尋找“明確和令人信服的跡象”，表明通脹正在下降，她會分析一系列經(jīng)濟數(shù)據(jù)以指導她的政策觀點。柯林斯承認，美聯(lián)儲加息可能會損害經(jīng)濟，但她表示，有理由相信，加息對整體經(jīng)濟增長的損害將是有限的。

內(nèi)部分歧難彌，歐盟計劃推遲對俄羅斯石油設(shè)置價格上限。歐盟國家正在努力就對俄羅斯石油實施價格上限達成協(xié)議，但目前很可能會推遲該協(xié)議的達成，直到更廣泛的制裁方案達成一致。據(jù)知情人士消息，塞浦路斯和匈牙利等國明確反對對俄羅斯石油價格設(shè)限。匈牙利總理歐爾班當?shù)貢r間周一表示，歐盟應(yīng)該取消對俄羅斯的制裁措施。歐爾班表示，歐盟對俄制裁是導致天然氣價格飛漲以及通脹的主要原因。消息人士稱，歐盟委員會在上周末與成員國會面，試圖就一攬子限制性措施找到一個妥協(xié)方案。各國可能會推動在10月6日在布拉格舉行的歐盟領(lǐng)導人非正式會議之前達成初步協(xié)議。

日本央行行長：外匯干預與寬松政策并不矛盾，央行需要繼續(xù)保持寬松以支持經(jīng)濟。面對財務(wù)省的外匯干預，日本央行行長黑田東彥表示支持，但重申不會改變目前的寬松立場。黑田東彥周一發(fā)布講話，支持日本政府上周的匯率干預行動。其表示近期日元走勢疲弱是快速、單邊的波動。日本政府的外匯干預是恰當?shù)摹８深A匯市緩和了日元的過度波動問題，美元兌日元仍然在142-143左右波動，說明政府的外匯干預有效果。外匯保持穩(wěn)定的走勢很重要，日元快速波動對經(jīng)濟不利，將密切關(guān)注外匯市場走勢。日本經(jīng)濟面臨的不確定性非常高，將繼續(xù)與政府密切合作。

OECD下調(diào)明年全球經(jīng)濟增長預期至2.2%，損失相當于法國GDP。經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)周一表示，預計全球經(jīng)濟增長放緩程度將超過幾個月前的預期，能源和通脹危機猶如“滾雪球”一樣日益嚴重，推動全球主要經(jīng)濟體陷入衰退。經(jīng)合組織周一發(fā)布最新預估，對今年的全球經(jīng)濟增長預期仍為3.0%，但2023年的增速預計將從6月份的2.8%下調(diào)至2.2%。據(jù)預測，明年全球經(jīng)濟產(chǎn)出將比該組織此前預測的低2.8萬億美元，損失約等于法國2021年的GDP總量。

【個股消息】

梅西百貨(M.US)擬為假日購物季擴招4萬多名員工。梅西百貨宣布計劃在節(jié)假日招聘41000名全職和兼職員工。此次招聘將為梅西百貨、Bloomingdale百貨和Bluemercury百貨以及供應(yīng)鏈地點和呼叫中心帶來更多員工。這一人員增幅與前幾年相對一致，但高于2021年的水平。此前不久，塔吉特(TGT.US)表示將擴招10萬名季節(jié)性員工，沃爾瑪(WMT.US)上周宣布計劃招聘4萬名員工。

特斯拉(TSLA.US)柏林超級工廠發(fā)生火災(zāi)，當?shù)丨h(huán)保組織要求停產(chǎn)。據(jù)報道，火災(zāi)發(fā)生在歐洲中部時間凌晨3：30左右，起因是工廠回收設(shè)施的一堆紙板和木頭起火。火情在幾個小時內(nèi)得到控制，并在歐洲中部時間早上7:45被撲滅，50多名消防員參與滅火。火災(zāi)發(fā)生后，當?shù)氐乃Ｗo和環(huán)境保護組織呼吁特斯拉停止該工廠的生產(chǎn)，具體投訴主要涉及對當?shù)仫嬘盟耐{，因為該工廠位于飲用水保護區(qū)，有毒物質(zhì)滲入地下水的擔憂因火災(zāi)被凸顯出來。

亞馬遜(AMZN.US)將于10月11日起舉行“Prime會員早享日”促銷活動。亞馬遜將在這個購物日進行比以往更多的促銷活動，以刺激消費者提前購買，同時彌補返校季和假日購物季之間的空白。這是亞馬遜首次在一年時間里舉行兩場Prime購物日活動。這再次給沃爾瑪(WMT.US)、塔吉特(TGT.US)、百思買(BBY.US)和迪克體育用品(DKS.US)等零售巨頭帶來壓力，并迫使它們也通過自己的活動來吸引消費者眼球。此外，Wayfair、Etsy和Overstock.com等電子商務(wù)零售商也將在10月份舉行類似的打折活動。

【大行評級】

花旗：首予Farfetch(FTCH.US)“賣出”評級，目標價6美元。

瑞銀：Cvent (CVT.US)、DataDog (DDOG.US)、monday.com (MNDY.US)、New Relic和 PagerDuty (PD.US) 等公司“買入”評級。

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