11月13日，巨星傳奇（6683.HK）公告，公司與賣方及配售代理訂立配售及認(rèn)購協(xié)議，擬以每股配售價7.2港元配售最多7500萬股（包括先舊后新出售股份及獨立第三方股東——Magic Express股份），公司有條件同意按認(rèn)購價向先舊后新賣方配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購最多5450萬股股份。

假設(shè)配售股份獲悉數(shù)配售，配售股份數(shù)目將相當(dāng)于：本公告日期已發(fā)行股份總數(shù)約8.36%及認(rèn)購事項完成后經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股份總數(shù)約7.88%，所得款項總額及凈額分別為3.92億港元及3.69億港元。

根據(jù)公司規(guī)劃，所得款項凈額約約2.5億港元用于舉辦國際知名藝人演唱會及展覽；約0.6億港元用于創(chuàng)建獨有的明星IP及相關(guān)IP內(nèi)容，包括但不限于與具有國際影響力的嶄新IP簽約合作；約0.22億港元用于研發(fā)及采購食品及飲品產(chǎn)品；約0.37億港元用于一般營運資金及其他一般企業(yè)用途。

加速構(gòu)建多元化IP生態(tài)，構(gòu)建“IP+”矩陣

在全球化 IP 布局進(jìn)程中，巨星傳奇近期動作頻頻。11 月 3 日，公司公告通過產(chǎn)業(yè)基金認(rèn)購韓國知名藝人經(jīng)紀(jì)公司 Galaxy 不超過 7% 的已發(fā)行股本。Galaxy 旗下坐擁權(quán)志龍、金鐘國、宋康昊等具有全球影響力的藝人，雙方后續(xù)有望在全球巡回演唱會舉辦、大型主題展覽落地、藝人 IP 及衍生品開發(fā)等領(lǐng)域展開深度合作。

與此同時，巨星傳奇正加速構(gòu)建 “IP + 產(chǎn)品 + 科技 + 渠道” 的全球化生態(tài)體系。在科技融合層面，公司與宇樹科技的合作持續(xù)深化。11 月 12 日，雙方全資子公司共同成立宇星娛樂科技有限公司。合資公司將主要負(fù)責(zé)消費級IP機(jī)器人（包括寵物四足機(jī)器人）、演藝人形機(jī)器人及IP衍生產(chǎn)品的打造、研發(fā)，并將獨家銷售、運營、推廣雙方合作產(chǎn)品。

此次成立合資公司，是繼7月30日雙方宣布建立全球戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系后，合作的進(jìn)一步深化與實質(zhì)性落地。11月，巨星傳奇與宇樹科技合作的首款產(chǎn)品——“巨星狗”，先后獲得威剛科技千萬級訂單及云工場科技超1億元采購大單，體現(xiàn)出市場對其IP賦能能力的高度認(rèn)可。

連續(xù)資本運作，為IP生態(tài)擴(kuò)張注入動能

值得關(guān)注的是，此次配售是巨星傳奇半年內(nèi)第二次重要的資本運作。

公司8月5日公告，以先舊后新方式完成配售3752.45萬股，每股配售價9.13港元，募資凈額約3.24億港元。資金主要用于加碼IP自營產(chǎn)品，包括自動販賣機(jī)及機(jī)器狗等智能機(jī)械設(shè)備的擴(kuò)展、IP實體店開設(shè)、文娛體育設(shè)施投資及IP展覽等。

今年下半年以來，巨星傳奇持續(xù)推進(jìn)IP業(yè)務(wù)戰(zhàn)略性升級，不僅啟動“百位國際潮流藝術(shù)家共創(chuàng)計劃”，加速構(gòu)建全球藝術(shù)家資源池，強(qiáng)化原創(chuàng)IP及“周同學(xué)”IP衍生內(nèi)容的開發(fā)能力，并在武漢迎來全球首次線下落地；還與上海博物館聯(lián)合推出“了不起的老祖宗——周同學(xué)的時空奇遇記”主題藝術(shù)秀，推動“周同學(xué)”成為首個進(jìn)入國家級博物館的明星IP。同時，公司通過收購國家體育場（“鳥巢”）約1.17%股權(quán)，構(gòu)建“IP賦能場景，場景反哺IP”的可持續(xù)生態(tài)閉環(huán)；并加快原創(chuàng)IP孵化，推出全新IP WAKAEMO，持續(xù)拓展IP生態(tài)的廣度與深度。

董事會認(rèn)為，本次配售及認(rèn)購事項乃公司一項重要的戰(zhàn)略舉措，旨在進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、拓寬投資者基礎(chǔ)，并為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展及戰(zhàn)略布局夯實資本實力。公司將加速構(gòu)建多元化、全球化的IP生態(tài)體系，為打造“全球IP開發(fā)及運營平臺”戰(zhàn)略愿景注入強(qiáng)勁動力，系統(tǒng)提升公司內(nèi)在價值與長期競爭力，為股東創(chuàng)造持續(xù)增長回報。

市場分析指出，公司在短時間內(nèi)連續(xù)推進(jìn)配售融資，充分彰顯其加速構(gòu)建全球化IP生態(tài)的戰(zhàn)略決心與高效執(zhí)行力。盈立證券近日發(fā)布研報指出，巨星傳奇的估值框架正在經(jīng)歷顯著重構(gòu)，從“IP創(chuàng)造和運營商”向“幸福體驗生態(tài)運營商”躍遷，上調(diào)公司目標(biāo)價至17.5港元，維持“買入”評級。中泰證券和開源證券亦認(rèn)為，公司核心藝人IP稀缺性顯著，未來業(yè)績具備高成長性，分別給予“增持”和“買入”評級。

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