3月24日上午，江蘇澤景汽車電子股份有限公司（以下簡稱 “澤景股份”），股票代碼 2632.HK，在香港聯(lián)合交易所主板正式掛牌交易，每股最終定價為44.2港元，獲市場68.9倍超額認(rèn)購。

百惠金控在本次發(fā)行中擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及資本市場中介人，憑借專業(yè)的資本市場服務(wù)能力，助力這一中國領(lǐng)先的 HUD 供應(yīng)商成功登陸國際資本舞臺。

此前，澤景股份于 2026年3月16日至3月19日期間正式啟動公開招股，計劃發(fā)行 1,622.65 萬股 H 股，招股價區(qū)間介乎每股42港元至48港元。本次 IPO 吸引了大量投資者關(guān)注，充分體現(xiàn)了市場對智能駕駛及座艙交互賽道頭部企業(yè)的高度認(rèn)可。

根據(jù)招股書披露，澤景股份擬將所得款項凈額約662.1 百萬港元按以下比例分配：

約 46.7% 將用于生產(chǎn)線的擴(kuò)張及自動化、智能化升級，并計劃在全球建立生產(chǎn)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，以提升產(chǎn)能以滿足日益增長的訂單需求；

約 32.4% 將用于提升研發(fā)及技術(shù)能力，包括升級現(xiàn)有的 W-HUD 及 AR-HUD 解決方案，拓寬產(chǎn)品應(yīng)用場景的潛力，以及開發(fā)基于同源技術(shù)的創(chuàng)新視覺交互新產(chǎn)品；

約 10.9% 將用于與光學(xué)成像、近眼顯示、可穿戴產(chǎn)品等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈參與者進(jìn)行潛在的戰(zhàn)略合作與投資，旨在鞏固市場領(lǐng)先地位；

約 10% 將用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

百惠金控指出，澤景股份在智能座艙抬頭顯示系統(tǒng)（HUD）領(lǐng)域展現(xiàn)了極強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。按 2024 年銷量計，公司在中國 HUD 解決方案供應(yīng)商中排名第二，市場份額達(dá)到 16.2%。憑借深厚的技術(shù)積淀，澤景股份已獲得包括吉利、一汽、上汽、比亞迪及長安在內(nèi)的 18 家主流整車廠的認(rèn)可，累計取得 101 個車型定點(diǎn)，展現(xiàn)了卓越的品牌信譽(yù)。

圖片來源：澤景股份招股書

百惠金控認(rèn)為，隨著中國智慧汽車滲透率的持續(xù)提升，HUD 市場規(guī)模預(yù)計將保持高速增長，為澤景股份未來實(shí)現(xiàn)盈利轉(zhuǎn)正及業(yè)務(wù)擴(kuò)張?zhí)峁┝藦V闊空間。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，按銷量計算，中國車載 HUD 解決方案市場規(guī)模已從 2020 年的100萬臺增長至 2024年的390萬臺，復(fù)合年均增長率高達(dá) 41.2%。

有機(jī)構(gòu)預(yù)計到 2029 年，市場規(guī)模將進(jìn)一步提升至1270萬臺，2025至2029年復(fù)合年均增長率仍將維持在 27.9% 的高水平。同時，中國政府也出臺了全面的政策支持該行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)發(fā)展帶來機(jī)遇。

在澤景股份登陸香港 IPO 市場的進(jìn)程中，百惠金控以聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及資本市場中介人的身份深度參與。憑借敏銳的市場洞察與全球化的投資者網(wǎng)絡(luò)，百惠金控為企業(yè)量身打造全周期上市服務(wù)方案，統(tǒng)籌發(fā)行各關(guān)鍵環(huán)節(jié)，為本次 IPO 項目給予完善的服務(wù)支持。

重要聲明：以上內(nèi)容由百惠金控提供，僅作參考，并不能完全代替投資者的判斷和決策。投資者需要根據(jù)自身風(fēng)險承受能力情況和需求，建議進(jìn)行分析和評估，以制定最合適的投資策略。

百惠金控，旗下的百惠證券(中央編號: BPQ161)獲香港證監(jiān)會發(fā)牌進(jìn)行第一類及第四類受規(guī)管的持牌活動。同時，旗下的百惠資本(中央編號: BSM550)持有第一類及第六類牌照，并且擁有保薦人資格。

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