部分績優(yōu)權(quán)益類基金

暫停大額申購

A股站上3000點，一大批權(quán)益類基金今年大幅跑贏市場基準指數(shù)，近期部分基金決定“閉門謝客”。

9月11日，廣發(fā)基金發(fā)布公告稱，為了保護現(xiàn)有基金份額持有人利益，廣發(fā)基金決定自2019年9月11日起，將廣發(fā)雙擎升級混合型證券投資基金調(diào)整為暫停投資者單日單賬戶通過申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入合計超過5萬元的大額業(yè)務。

廣發(fā)雙擎升級混合是近期凈值漲幅最為明顯的基金之一，截至9月11日，最近一個月凈值漲幅超過30%，排名同類基金前五。9月9日，該基金今年以來凈值漲幅一度超過90%，而后有所回落，但仍是年內(nèi)表現(xiàn)較為突出的基金之一。

在一位業(yè)內(nèi)人士看來，廣發(fā)雙擎升級混合上半年規(guī)模并不大，短期大額資金涌入容易攤薄持有人收益，對基金經(jīng)理操作也會產(chǎn)生干擾，或是該基金限購的主要原因。從廣發(fā)雙擎升級混合中報上看，該基金截至6月末規(guī)模尚不足1億元。

除了廣發(fā)雙擎升級混合，近期部分績優(yōu)基金也紛紛采取限制大額申購的舉動。8月30日，中歐時代智慧混合基金將單日單個基金賬戶通過代銷渠道單筆或多筆累計申購、金額限制在500萬元。

績優(yōu)基金申購熱度不一

據(jù)記者了解，目前績優(yōu)基金申購熱度不一。部分基金公司反饋，今年三季度權(quán)益類基金凈申購不如一季度明顯;部分基金公司更是表示最近業(yè)績加速上漲的基金遭到凈贖回;也有基金公司透露，投資者申購踴躍。

一家大型基金公司市場部人士透露，今年以來業(yè)績領(lǐng)先的基金公司規(guī)模增長明顯，但是權(quán)益類基金規(guī)模最近增長速度相比一季度趨緩。華南一家大型基金公司人士也反饋，相比一季度，未重倉科技股的權(quán)益類基金賺錢效應弱化，規(guī)模增長不如一季度。

“最近業(yè)績表現(xiàn)靠前的基金申贖都比較活躍，不過，這也只是相較于之前而言。因為基金存量規(guī)模不大，新進的申購資金大約在幾百萬到一兩千萬元之間。”一家近期旗下基金業(yè)績居前的基金公司反饋。

也有基金公司人士表示，該公司旗下近期業(yè)績表現(xiàn)突出的基金出現(xiàn)持有人落袋為安的現(xiàn)象。“最近業(yè)績表現(xiàn)亮眼的基金經(jīng)理屬于極致的成長風格，每一次成長股機會來臨的時候都能把握，長期回報也不錯，但在成長股處于低谷的時候，業(yè)績就不是那么顯著。因此，在近期基金凈值加速上漲過程中，前期的存量客戶走了一些，其他客戶也不太敢追高，持續(xù)營銷的效果不是特別好。”

北京一家基金公司人士透露，近期基金規(guī)模出現(xiàn)一定增長，但談不上大幅增長，畢竟在銀行渠道做持續(xù)營銷一般需要至少半年的持續(xù)業(yè)績。