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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，里昂發(fā)布研報(bào)稱，隨著內(nèi)地高線城市房地產(chǎn)市場(chǎng)開始企穩(wěn)，市場(chǎng)對(duì)物業(yè)管理公司房地產(chǎn)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)敞口的擔(dān)憂可能逐步緩解。保利物業(yè)(06049)母公司保利發(fā)展作為國企龍頭開發(fā)商，有利把握住房需求回歸，將降低保利物業(yè)的盈利下行風(fēng)險(xiǎn)，并帶來項(xiàng)目交付能見度改善及更穩(wěn)定的開發(fā)商相關(guān)服務(wù)需求。維持“跑贏大市”評(píng)級(jí)，并將目標(biāo)價(jià)由36.6港元上調(diào)至37.1港元。

然而，該行預(yù)計(jì)保利物業(yè)上行空間更可能來自估值支撐面的改善，而非盈利的即時(shí)大幅提升。其2025財(cái)年股息率5.6%在該行覆蓋的物業(yè)管理股中顯得頗具吸引力。視保利物業(yè)為一只日益具防御性的高息股，兼具一定的去風(fēng)險(xiǎn)化上行潛力，該行上調(diào)對(duì)其今明兩年盈測(cè)分別1.9%及3.2%。

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