近日，昌吉城市建設投資發展有限責任公司（以下簡稱“昌吉城投”）2024年面向專業投資者非公開發行公司債券（第一期）（簡稱“24昌投01”）成功發行，華英證券作為獨家主承銷商，為此次發行提供了專業的投行服務和全方位的金融支持。

本期債券發行規模為5億元，債券期限為5年，主體評級AA，債項評級AA+，票面利率低至3.20%，創下了全國西部地區同評級、同期限私募公司債券的歷史最低利率，全場認購倍數高達2.64倍。這一優異成績的取得，彰顯了昌吉城投的優質信用和良好市場形象，也充分展示了華英證券在債券承銷領域的卓越實力和市場影響力。

在債券發行過程中，華英證券業務一部項目組積極響應昌吉城投的融資需求，為客戶量身設計發行方案，并積極推進項目進程。項目組憑借專業、嚴謹的投行服務，高效取得批文，并在發行階段對市場投資者進行全覆蓋，充分發揮主觀能動性，最終圓滿完成了本期債券的發行。這一成功發行，體現了華英證券業務團隊優秀的項目執行能力和極高的綜合金融服務專業度，也進一步鞏固了華英證券在資本市場的良好口碑。

昌吉城投作為昌吉市重要的城市運營商主體，具有明顯的區域壟斷優勢和極強的項目獲取能力。其主營業務涵蓋土地開發管理、房地產銷售、房屋租賃、商品砼、基礎設施建設、酒店管理、大宗貿易等多個板塊，多元化經營使得公司的收入及利潤規模較穩健。同時，昌吉城投擁有良好的信用和暢通的融資渠道，為自身經營發展提供了強有力的保障。

未來，華英證券將繼續踐行“精品投行、特色投行”的金融使命，精準聚焦客戶需求，為地方實體經濟發展持續賦能。華英證券將不斷發揮業務優勢，以“投行+”2.0國聯綜合金融服務為企業持續賦能，助力更多優質企業實現高質量發展。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。

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