惠云鈦業昨日跳空高開，漲幅超15%，跨界投資磷酸鐵鋰的公告或是主要原因。

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磷酸鐵鋰是新能源領域的火熱賽道之一，磷酸鐵是其主要原料。生產鈦白粉的副產品硫酸亞鐵可以用作磷酸鐵、磷酸鐵鋰的鐵源，從而節省生產成本、降低環保處置費用，因此跨界而來的鈦白粉廠家不在少數。包括中核鈦白、龍佰集團等頭部鈦白粉廠家都規劃了磷酸鐵、磷酸鐵鋰產能。

中核鈦白6月7日發布公告稱，年產50萬噸磷酸鐵鋰項目分三期建設，目前一期10萬噸磷酸鐵項目已開工建設，計劃2022年末投料試生產。龍佰集團在5月30日的機構調研中表示，公司目前擁有磷酸鐵、磷酸鐵鋰產能各5萬噸。

磷酸鐵鋰賽道迎新玩家

惠云鈦業6月20日公告表示，公司與云浮市云安區人民政府、廣東廣業云硫礦業有限公司簽訂了《項目投資框架協議》，擬打造100億投資規模新能源材料產業園，在云浮市構建“硫-磷-鈦-鐵-鋰-鈣”產業生態鏈。

按照協議，惠云鈦業牽頭投資約62億元，重點投資磷酸鐵、磷酸鐵鋰項目及配套投資上下游產業的項目；廣業云硫礦業投資約20億元，主要投資20萬噸/年精制濕法磷酸相關項目。

統計惠云鈦業A股市值53億元。這意味著，此次惠云鈦業牽頭投資的62億元，已經達到公司市值的1.17倍。2021年公司營收15.53億元，此次投資額是營收的近4倍。

30家上市公司布局磷酸鐵鋰電池

中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，2021年我國磷酸鐵鋰電池裝機量累計79.8GWh，占比51.7%，反超三元電池裝機量。信達證券表示，在原材料價格快速上漲、補貼退坡的影響下，電池材料成本優勢重要性凸顯，2022年磷酸鐵鋰將延續高速增長態勢，測算到2025年，全球磷酸鐵鋰需求可達181萬噸。

數據寶統計，A股市場布局磷酸鐵鋰電池的上市公司多達30家。這些概念股A股市值合計接近3萬億元。6月以來概念股平均漲幅達到16.02%，大幅跑贏同期上證指數。

從資金流向來看，6月以來北上資金撤離部分磷酸鐵鋰概念股。數據寶統計，按照區間成交均價計算，中國寶安、贛鋒鋰業、億緯鋰能、新宙邦、石大勝華、比亞迪、寧德時代7股遭北上資金凈賣出超億元。

寧德時代遭北上資金凈賣出58.95億元居首位，該股近期持續小幅反彈，市值重回萬億規模。6月15日至6月20日期間4個交易日，北上資金持續賣出該股超百萬股。融資客卻呈現不一樣的姿態，6月以來累計加倉寧德時代11億元。

數據寶統計，6月以來北上資金和融資客同時減倉超億元的僅億緯鋰能。該股自年內底部反彈幅度已經接近翻倍，昨日滾動市盈率68.5倍，高于鋰電池板塊市盈率四成以上。

在市盈率低于鋰電池板塊的股票中，按照5家以上機構一致預測，與機構一致目標價相比，上漲空間超10%的有10只。

其中，石大勝華機構預測上漲空間83.81%居首，該股獲機構預測今后三年凈利潤增速均超20%。該公司是國內鋰電池電解液溶劑龍頭之一，今年一季度盈利4.5億元，同比增長94.08%。近日公司公告擬在四川眉山高新技術產業園區投資建設20萬噸/年電解液及配套項目，預計2023年12月投產。

編輯：林鄭宏

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