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曙光在前方。

華夏幸福（600340）1月26日于海外發布公告，其共計49.6億美元的全部境外美元債重組方案正式獲得通過，后續交割時間由公司自主決定，預計將于1月31日完成。

華夏幸福境外債券重組為近年來中資企業最大規模的境外協議重組成功案例，也是僅有一例成功實現以股抵債的重組交易。

公告稱，英格蘭及威爾士高等法院于英國時間1月23日下午2點30分召開裁決庭審，庭審裁決了華夏幸福境外債協議安排重組生效。華夏幸福于2023年1月24日取得英國法院出具的書面裁決決定，并于當日在英國公司注冊處完成登記，公司協議安排正式生效，預計于2023年1月31日完成重組交割。

法院裁決為公司境外債券重組成功最重要的法律依據，該裁決對持有全部49.6億美金境外美元債的債權人強制生效，一攬子解決了華夏幸福全部境外金融債務風險。

華夏幸福境外債券重組方案由《債務重組計劃》以及《補充方案》組成，全部境外債券展期8年，利息2.5%，利隨本清。除此之外，債權人可以依照自身需要，在享有“兌抵接”債權人30%現金兌付及16.7%信托受益權抵債的基礎上，對剩余53.3%的留債部分按照10%一檔，自主選擇一定比例的留債及“幸福精選”平臺股權以股抵債，從而確定最適合自身情況的清償方案。

截至2022年12月31日，華夏幸福《債務重組計劃》中2192億元金融債務已簽約實現債務重組的金額累計為1388.08元，相應減免債務利息、豁免罰息金額共計133.75億元。

初步估算，美元債完成重組后，華夏幸福金融債務重組金額將超過1700億元，完成全部金融債務重組近八成。

值得注意的是，華夏幸福推出的以股換債方案亦有進展，截至2022年12月31日，債權人選擇通過“幸福精選平臺”股權抵償公司對其負有的金融債務金額為24.65億元，抵償經營債務金額為25.53億元，前述債權人通過以股抵債方式共可獲得“幸福精選平臺”7.87%股權，“幸福優選平臺”5.29%股權。

關鍵詞： 華夏幸福 債務重組